SAP CRM Đối tác kinh doanh: Nhóm, Vai trò, Mối quan hệ

Mục lục:

Anonim

Tổng quat

  • Hầu hết tất cả các giao dịch kinh doanh trong một tổ chức đều liên quan đến các bên liên quan nhất định như nhân viên, người liên hệ, đơn vị tổ chức, v.v.
  • Trong SAP CRM, những người tham gia này tham gia vào một giao dịch kinh doanh được duy trì với tư cách là Đối tác Kinh doanh CRM. Sau đây có thể tham gia vào một giao dịch kinh doanh với tư cách là Đối tác kinh doanh:
  • Trong SAP CRM, các đối tác kinh doanh được tạo ra một cách tập trung. Ngoài ra, các vai trò mà đối tác kinh doanh đóng, chẳng hạn như bên bán cho và bên giao hàng cũng được duy trì một cách tập trung
  • Do đó, một đối tác kinh doanh được tạo trong SAP CRM có thể tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào trong các mô-đun khác nhau như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ. Sự tham gia này của đối tác kinh doanh trong giao dịch kinh doanh phụ thuộc vào vai trò được giao cho đối tác kinh doanh và các chức năng của đối tác liên quan đến giao dịch kinh doanh
  • Tạo và duy trì đối tác kinh doanh trong SAP CRM được bao gồm trong ứng dụng Quản lý tài khoản trong Giao diện người dùng web CRM. Để làm việc với đối tác kinh doanh, người dùng cần có quyền truy cập vào Quản lý tài khoản trong Giao diện người dùng web:

Đối với một giao dịch kinh doanh cụ thể, có thể tìm thấy các đối tác kinh doanh có liên quan trong khối chuyển nhượng Các bên có sự tham gia:

  • Trong SAP GUI, bảo trì đối tác kinh doanh có sẵn với mã giao dịch BP. SAP hiện đã ngừng hỗ trợ GUI cho các giao dịch CRM và do đó giao diện người dùng Web được sử dụng để tạo và bảo trì đối tác kinh doanh
  • Quản lý tài khoản trong Giao diện người dùng web CRM cung cấp chế độ xem 360 0 về dữ liệu đối tác kinh doanh, có nghĩa là nó đại diện cho dữ liệu hoàn chỉnh của đối tác kinh doanh bao gồm:
    • chi tiết tiêu đề của đối tác kinh doanh
    • mối quan hệ với các đối tác kinh doanh khác trong quá trình kinh doanh
    • vòng đời tài khoản của đối tác kinh doanh
    • các giao dịch kinh doanh mà đối tác kinh doanh có liên quan
    • lịch sử thay đổi của dữ liệu đối tác kinh doanh
  • Sử dụng Phần mềm Trung gian CRM, bạn có thể đưa các đối tác kinh doanh vào SAP CRM bằng cách sử dụng dữ liệu được duy trì trong SAP ERP. Ngoài ra, cập nhật dữ liệu đối tác kinh doanh trong bất kỳ hệ thống nào trong số này (ERP hoặc CRM) có thể được đồng bộ hóa thông qua Phần mềm trung gian CRM
  • Dưới đây là đường dẫn SPRO dành cho đối tác kinh doanh đang tùy chỉnh. Xử lý đối tác được triển khai cho một giao dịch kinh doanh cụ thể cũng phụ thuộc vào cài đặt tùy chỉnh được triển khai cho các đối tác kinh doanh. Do đó, cài đặt tùy chỉnh cho các đối tác kinh doanh trong CRM được triển khai trong SPRO và sau khi hoàn thành, giao diện người dùng Web CRM được sử dụng để tạo và duy trì các đối tác kinh doanh

Hạng mục Đối tác Kinh doanh

  • SAP CRM hỗ trợ ba danh mục có thể có:
    • Cá nhân hoặc Cá nhân
    • Nhóm
    • Cơ quan
  • Một đối tác kinh doanh có thể thuộc bất kỳ một trong các loại này. Một tài khoản có thể được chia nhỏ hơn nữa như sau:
    • Tài khoản: Tài khoản là một công ty, nhóm hoặc cá nhân mà tổ chức của bạn có mối quan hệ kinh doanh với nhau.
      • Các tài khoản được chia thành:
        • Tài khoản công ty (tổ chức hoặc công ty)
        • Tài khoản cá nhân (cá nhân)
        • Nhóm (Nhóm như hộ gia đình)
    • Tiếp xúc
      • người mà bạn có mối quan hệ kinh doanh
      • chủ yếu được chỉ định cho một tài khoản công ty
    • Nhân viên
      • thành viên của tổ chức của bạn
      • tham gia vào tương tác giữa tổ chức của bạn và nhà cung cấp, khách hàng tiềm năng, khách hàng và các bên khác
  • Không thể sửa đổi các danh mục này hoặc tạo các danh mục mới.
  • Khi một đối tác kinh doanh được tạo trong SAP CRM, danh mục sẽ được chỉ định cho đối tác đó. Danh mục đối tác kinh doanh chỉ có thể chỉ định một lần trong khi tạo đối tác kinh doanh và không thể được sửa đổi ở các giai đoạn sau của vòng đời đối tác kinh doanh. Vì vậy, trong khi tạo đối tác kinh doanh, bạn cần phải chọn danh mục như bước đầu tiên. Ngoài ra, tìm kiếm tài khoản có thể được lọc dựa trên danh mục tài khoản để có kết quả nhanh hơn:
  • Danh mục đối tác kinh doanh này cũng được sử dụng trong tiêu đề của trang hiển thị, tạo và sửa đổi tài khoản:

Nhóm đối tác kinh doanh

  • Khi một đối tác kinh doanh được tạo, một số được gọi là "số đối tác kinh doanh" sẽ được chỉ định cho nó. Số này có thể được định cấu hình trong tùy chỉnh SPRO để nó được tạo tự động khi đối tác kinh doanh được tạo
  • Đối với điều này, Nhóm đối tác kinh doanh và Phạm vi số được sử dụng
  • Chúng tôi xác định dải số bằng cách sử dụng giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc (trong SAP CRM, nó được gọi là "Dải số" và có một số nhận dạng):
  • Ví dụ: từ ảnh chụp màn hình ở trên, đối tác kinh doanh có dãy số 01 sẽ được gán số '4907620', trong khi đối tác kinh doanh có dãy số 02 sẽ được gán số 'A'
  • Dải số có thể là Nội bộ hoặc Bên ngoài
  • Dải số nội bộ
    • Dựa trên cài đặt tùy chỉnh, điều này được tạo trong hệ thống CRM
    • Đây là một số liên tiếp từ dải số có liên quan
  • Dải số bên ngoài
    • Trong trường hợp này, người dùng có thể chỉ định số trong khi tạo bản ghi
    • Hoặc số có thể được lấy từ một hệ thống bên ngoài
    • Trong cả hai trường hợp, số được sử dụng phải nằm trong khoảng dải số tương ứng
  • Dải số này sau đó được gán cho một nhóm
  • Đường dẫn SPRO để gán Dải số cho Nhóm:
    • IMG -> Thành phần ứng dụng chéo -> Đối tác kinh doanh SAP -> Đối tác kinh doanh -> Phạm vi số và phân nhóm -> Xác định phân nhóm và chỉ định phạm vi số
  • Nhóm đối tác kinh doanh về cơ bản là các dải số khác nhau có thể được chỉ định cho một đối tác kinh doanh. Như vậy Nhóm đối tác có thể được coi là một vùng chứa chứa cài đặt Dải số
  • Trong khi tạo BP, người dùng chọn Nhóm
  • Nhóm đã chọn xác định số sẽ được tạo
  • Nếu nhóm đang sử dụng Dải số nội bộ, thì số đối tác kinh doanh sẽ được chỉ định tự động trong khi lưu Đối tác kinh doanh
  • Đối với Phân nhóm tương ứng với phạm vi số bên ngoài
    • Trường ID có thể được bật để người dùng cung cấp số Đối tác kinh doanh hoặc
    • Số BP có thể được lấy từ hệ thống bên ngoài (ví dụ như ERP được kết nối)

Vai trò đối tác kinh doanh

  • Các vai trò BP (Đối tác kinh doanh) được giao cho một đối tác kinh doanh phản ánh các chức năng của đối tác và các giao dịch kinh doanh mà đối tác có thể tham gia.
  • Có thể chỉ định nhiều hơn một vai trò đối tác kinh doanh cho một đối tác kinh doanh
    • Điều này có nghĩa là một đối tác kinh doanh có thể tham gia vào các giao dịch kinh doanh khác nhau với các vai trò khác nhau
    • Nhưng thông tin chung của đối tác kinh doanh như tên, địa chỉ, v.v. chỉ được nhập một lần
  • Có thể tạo các vai trò BP tùy chỉnh theo yêu cầu kinh doanh
  • Vai trò đối tác kinh doanh được chỉ định cho danh mục vai trò đối tác kinh doanh
  • Danh mục vai trò BP kiểm soát các thuộc tính của vai trò BP:
  • Có một khối phân công riêng trong Tổng quan về Tài khoản cho các Vai trò BP. Danh sách thả xuống hiển thị các vai trò có sẵn có thể được chỉ định cho tài khoản. Sử dụng nút Chèn, bạn có thể chỉ định vai trò mới cho một đối tác kinh doanh:

Mối quan hệ BP

  • Một đối tác kinh doanh có thể có quan hệ với một đối tác kinh doanh khác.
  • Một kết nối giữa hai đối tác kinh doanh được hình thành bằng cách sử dụng "mối quan hệ đối tác kinh doanh".
  • Trong SAP CRM, mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh được mô tả với loại quan hệ đối tác kinh doanh:
  • Loại Mối quan hệ BP này xác định các thuộc tính của mối quan hệ đối tác kinh doanh:
  • Mối quan hệ BP có thể là một chiều hoặc hai chiều
  • BP Mối quan hệ có thể được chỉ định cho một đối tác kinh doanh trong Web UI trong khối Phân công mối quan hệ:
    • Điều này cập nhật tất cả các Đối tác kinh doanh có liên quan đến quan hệ
    • Mối quan hệ hiện tại có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng các nút 'Hành động'
  • Có thể có thời gian quan hệ phụ thuộc. Vì vậy, mối quan hệ sẽ có hiệu lực trong khung thời gian được chỉ định trong khi tạo ra mối quan hệ này
  • Sử dụng nút Mới trong ảnh chụp màn hình ở trên, có thể tạo mối quan hệ mới:

Phân loại tài khoản

  • SAP CRM cung cấp chức năng phân loại tài khoản mà bạn có thể phân loại tài khoản của mình theo bất kỳ tiêu chí nào. Điều này đặc biệt hữu ích khi một doanh nghiệp lớn cần phân loại các lĩnh vực kinh doanh khác nhau theo các tiêu chí khác nhau
  • Có thể thực hiện tìm kiếm tài khoản dựa trên tiêu chí phân loại này
  • Phân loại tài khoản cũng có sẵn dưới dạng một khối phân công riêng lẻ trên trang Tài khoản:
  • Vai trò trong khối phân công này khác với Vai trò đối tác kinh doanh. Bạn có thể xác định bất kỳ số lượng Tiêu chí và Thuộc tính nào
  • Theo yêu cầu, tiêu chí tài khoản có thể được kết hợp để tạo Danh mục phân loại. Mỗi loại phân loại có thể bao gồm tối đa 5 tiêu chí và bất kỳ số lượng thuộc tính nào theo yêu cầu
  • Các thành phần của phân loại tài khoản được xác định trong tùy chỉnh SPRO
  • Có một lớp trợ giúp được liên kết với từng tiêu chí và thuộc tính cho giá trị trợ giúp dưới dạng danh sách thả xuống trong giao diện người dùng Web
  • Định nghĩa tiêu chí:
  • Định nghĩa thuộc tính:
  • Chỉ định các thuộc tính:

Cài đặt phân loại tài khoản trong SPRO - IV

  • Chỉ định tiêu chí:

360 0 Góc nhìn của Đối tác Kinh doanh

SAP CRM cung cấp chế độ xem 360 0 về đối tác kinh doanh. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu liên quan đến đối tác kinh doanh có thể được kiểm tra ở một nơi. Trong dữ liệu tiêu đề, có thể duy trì và hiển thị dữ liệu có thể áp dụng trong tất cả các trường hợp như tên, họ, số BP, v.v. Có các khối gán riêng cho dữ liệu như Vai trò BP, Mối quan hệ BP, v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm thấy tất cả các giao dịch kinh doanh mà đối tác kinh doanh có liên quan. Ví dụ: có một khối phân công "Cơ hội" hiển thị tất cả các giao dịch kinh doanh cơ hội mà đối tác kinh doanh có liên quan

  • Có thể điều hướng đến tài liệu giao dịch kinh doanh tương ứng từ dữ liệu khối phân công này. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạo các giao dịch kinh doanh mới thông qua khối phân công này. Nghĩa là, bằng cách sử dụng nút mới trên khối Cơ hội, bạn có thể điều hướng đến trang Cơ hội và tạo cơ hội liên quan đến đối tác kinh doanh
  • Do đó, SAP CRM hỗ trợ duy trì vòng đời hoàn chỉnh của đối tác kinh doanh ở một nơi duy nhất, giúp người dùng cuối sử dụng thuận tiện và giúp ích trong mục đích báo cáo