Quản lý tổ chức SAP CRM

Mô hình tổ chức trong SAP CRM

Quản lý tổ chức được sử dụng để lập bản đồ cơ cấu tổ chức của công ty bạn trong mô hình tổ chức CRM
Điều này cho phép bạn:
- Lập bản đồ cấu trúc bán hàng, dịch vụ và tiếp thị của bạn trong mô hình tổ chức CRM
- mô tả các đơn vị tổ chức của bạn theo các thuộc tính tổ chức và chung
- xác định các quy tắc để xác định đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm
Sử dụng cấu trúc tổ chức trong giao dịch kinh doanh cho phép đặc tả tự động dữ liệu tổ chức
Nó cũng tham gia vào việc xác định đối tác, ví dụ: nó hỗ trợ việc xác định nhân viên chịu trách nhiệm trong một giao dịch kinh doanh nhất định
Sử dụng quản lý tổ chức để:
- thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức của công ty
- duy trì các vị trí và phân công nhân viên theo cấu trúc của công ty bạn
- gán các thuộc tính cụ thể cho các đơn vị tổ chức
Sau đây là các lĩnh vực ứng dụng CRM sử dụng quản lý tổ chức:
- Giao dịch kinh doanh: Các đơn vị tổ chức có trách nhiệm có thể được hệ thống xác định tự động dựa trên dữ liệu trong tài liệu giao dịch
- Xử lý đối tác: Thủ tục xác định đối tác được sử dụng để xác định các bên liên quan có thể dựa trên các đơn vị tổ chức liên quan đến giao dịch kinh doanh
- Xử lý thẻ thanh toán: Nó cũng có thể được sử dụng để xác định tự động đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán
- Xử lý thuế: Việc xác định địa điểm kinh doanh trong quá trình xử lý thuế có thể dựa vào tổ chức quản lý
Ứng dụng này có thể được tìm thấy thông qua các vai trò khác nhau như SALESPRO, SERVICEPRO, v.v.
Sau đây là dạng xem cho tìm kiếm Mô hình tổ chức:

Tìm kiếm Mô hình tổ chức trong giao diện người dùng Web

Nút "Đơn vị tổ chức gốc" có thể được sử dụng để tạo Mô hình tổ chức
Ví dụ: sau đây là phân cấp tổ chức:

Mô hình tổ chức với Đơn vị tổ chức và Vị trí

Đơn vị tổ chức

Chế độ xem Đơn vị tổ chức trong giao diện người dùng Web

Tại đây, chúng ta có thể thấy dữ liệu có liên quan cho Đơn vị / Vị trí tổ chức đã chọn:

Đã chọn hàng (Đơn vị tổ chức hoặc Vị trí)
Dữ liệu chung:
- Đường dẫn phân cấp:
  - Nó hiển thị đường dẫn của Đơn vị / Vị trí Tổ chức hiện tại
  - Nó để trống trong trường hợp Đơn vị tổ chức gốc
- Sự miêu tả:
  - Mô tả ngắn gọn về Đơn vị tổ chức / Vị trí
- Mã:
  - Đây có thể được coi là một Khóa cho Đơn vị / Vị trí của Tổ chức đã chọn

Địa chỉ: Đây là Địa chỉ chính của Đơn vị tổ chức / Vị trí đã chọn
Chức năng: Khối này đại diện cho chức năng của Đơn vị tổ chức / Vị trí trong cơ cấu tổ chức và do đó nó được coi là Tổ chức bán hàng hoặc Tổ chức dịch vụ hoặc Tổ chức tiếp thị
Cho phép Tổ chức. Đơn vị cần xác định: Việc kiểm tra này làm cho Đơn vị tổ chức hiện tại có sẵn để được sử dụng trong việc xác định tổ chức
Tính hợp lệ: Khu vực này hiển thị tính hợp lệ của Đơn vị tổ chức hiện tại
Tính hợp lệ: Tính hợp lệ của vị trí được duy trì trong khu vực này cùng với tính hợp lệ của Đơn vị tổ chức tương ứng trong khối trên
Thuộc về:
- Dữ liệu này dựa trên Đơn vị tổ chức cấp trên
- Sử dụng dữ liệu từ Đơn vị tổ chức cấp trên, khối này hiển thị chức năng mà Đơn vị tổ chức hiện tại thuộc về
Thuộc tính
- Trong khối gán này, chúng tôi gán giá trị cho một số thuộc tính được xác định trước
- Các thuộc tính này được nhóm lại thành thuộc tính Bán hàng, Dịch vụ & Tiếp thị
Trong một Đơn vị tổ chức, chúng tôi có thể tạo nhiều Đơn vị tổ chức hơn hoặc chúng tôi có thể tạo Vị trí

Chức vụ

Chúng tôi duy trì dữ liệu liên quan đến Vị trí trong các đơn vị Tổ chức này

Chế độ xem vị trí trong giao diện người dùng web

Chọn một vị trí trong một đơn vị tổ chức
Trong khối phân công "Chi tiết vị trí", chúng tôi có thể chỉ định một vai trò kinh doanh
- Đây là vai trò tương tự mà chúng ta thấy trong lần đăng nhập đầu tiên vào Giao diện người dùng Web CRM
- Do đó, tất cả Người dùng hoặc Nhân viên được chỉ định cho vị trí cụ thể này sẽ kế thừa vai trò (Chuyên gia bán hàng trong trường hợp trên) từ vai trò được giao cho Vị trí
Chúng tôi có thể chỉ định Người dùng hoặc Nhân viên cho các Vị trí được tạo trong Mô hình tổ chức

Các dữ liệu khác được duy trì cho Vị trí:

Chúng tôi có thể duy trì hiệu lực cho vị trí
Ngoài ra, nó kế thừa tính hợp lệ từ Đơn vị tổ chức
Như được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình ở trên, Phân công chức năng như được duy trì cho Đơn vị tổ chức cũng xác định các quy trình kinh doanh (Bán hàng, Dịch vụ hoặc Tiếp thị) nơi quy trình này có thể được sử dụng. Dữ liệu phân công chức năng này được kế thừa từ Đơn vị tổ chức cấp cao hơn và có thể được duy trì thêm cho Vị trí

Người dùng hoặc Nhân viên

Đối với một vị trí được tạo trong Mô hình tổ chức, chúng tôi có thể chỉ định Người dùng hoặc Nhân viên
1. Chọn Vị trí để thêm nhiều Người dùng hoặc Nhân viên vào vị trí
2. Để chỉ định một nhân viên vào vị trí đã chọn, hãy nhấp vào nút nhân viên
3. Cửa sổ tìm kiếm bật lên, để tìm kiếm một nhân viên dựa trên các tiêu chí khác nhau

Đối tác kinh doanh trong mô hình tổ chức

Sử dụng nút Cá nhân hóa trong khối phân công Đơn vị tổ chức, chúng tôi nhận được các cột bổ sung trong chế độ xem

Sử dụng nút cá nhân hóa thay đổi các cột được hiển thị
Chế độ xem cập nhật hiển thị Đối tác kinh doanh trong Khối công việc

Thay đổi cá nhân hóa để xem số Đối tác kinh doanh

Vì vậy, chúng tôi có thể thấy số Đối tác kinh doanh được chỉ định cho Đơn vị tổ chức trong Mô hình tổ chức
Với tư cách là đối tác kinh doanh, chúng tôi có thể để các Đơn vị tổ chức này tham gia vào các giao dịch kinh doanh
Chúng ta có thể thấy các Tổ chức này tham gia vào một giao dịch kinh doanh:

Đối tác kinh doanh tham gia vào một Giao dịch kinh doanh được hiển thị trong Khối chuyển nhượng có sự tham gia của các bên