Tổng quat
- CRM WebClient UI là một ứng dụng dựa trên web cho các mô-đun được đề cập trong SAP CRM.
- Khung này đã phát triển theo thời gian như là sự kế thừa của các giao diện người dùng khác nhau do SAP cung cấp cho SAP CRM.
- Đây là một ứng dụng dựa trên vai trò kinh doanh:
- Điều này có nghĩa là thông qua giao diện này, người dùng sẽ chỉ có thể truy cập những ứng dụng mà họ đang có quyền.
- Nếu người dùng được chỉ định một vai trò duy nhất, anh ta sẽ không phải chọn vai trò khi đăng nhập.
- Nhưng trong trường hợp có nhiều vai trò được chỉ định cho một người dùng, họ sẽ phải chọn một trong các vai trò có sẵn để đăng nhập vào Giao diện người dùng Web CRM
- Bất kể vai trò được chọn, các màn hình của Giao diện người dùng web CRM được cấu trúc theo hình chữ L.
- Nhưng các ứng dụng và chức năng mà người dùng có thể truy cập trong giao diện người dùng Web CRM phụ thuộc vào vai trò được chọn.
Hình chữ L
- Sau khi đăng nhập, người dùng có thể nhìn thấy màn hình giao diện người dùng Web ở dạng chữ L.
- Nó bao gồm các thành phần sau:
- Vùng tiêu đề
- Khu vực điều hướng
- Khu vực làm việc
- Vị trí của tất cả các thành phần của L-Shape là cố định và không thể thay đổi.
- Quản trị viên có thể thay đổi giao diện và biểu trưng của ứng dụng khách web theo yêu cầu cụ thể của công ty.
- Khu vực tiêu đề được cung cấp để truy cập các URL và chức năng độc lập của ứng dụng.
- Sử dụng thanh điều hướng, người dùng có thể truy cập các ứng dụng khác nhau mà anh ta đang có quyền.
- Khu vực làm việc được cập nhật dựa trên các hành động mà người dùng thực hiện trên thanh Điều hướng.
- Nó cũng được cập nhật cho một số hành động trên khu vực tiêu đề.
Vùng tiêu đề
- Vùng tiêu đề là tĩnh và vị trí của nó là cố định.
- Có thể đặt chiều cao của nó trong tùy chỉnh CRM nhưng vị trí của nó là cố định.
- Vùng tiêu đề bao gồm các thành phần sau
- Liên kết hệ thống
- Tìm kiếm đã Lưu
- Chức danh khu vực làm việc
- Lịch sử
Thanh điều hướng
- Sử dụng thanh điều hướng, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng mà họ đang có quyền.
- Nó cũng có ít liên kết cho các trang chung chung như:
- Trang Chủ
- WorkList
- Hộp thư email
- Lịch
- Các liên kết khác có sẵn trong thanh điều hướng là dành riêng cho ứng dụng và thay đổi từ vai trò kinh doanh này sang vai trò kinh doanh khác. Các liên kết này được chia thành sau:
- Liên kết ứng dụng
- Tạo liên kết nhanh chóng
- Các mặt hàng gần đây
- Các liên kết ứng dụng có thể được cấu hình ở hai cấp độ.
- Sử dụng các liên kết ứng dụng cấp một, người dùng có thể truy cập các liên kết tìm kiếm, tạo và báo cáo của một ứng dụng cụ thể.
- Liên kết ứng dụng cấp hai trực tiếp đưa người dùng đến trang tìm kiếm cụ thể.
- Liên kết tạo nhanh có nghĩa là để truy cập trực tiếp vào trang tạo cho một tài liệu quy trình kinh doanh cụ thể.
- Các mục gần đây trong thanh điều hướng đại diện cho một loại lịch sử và duy trì các tài liệu hoặc ứng dụng kinh doanh được người dùng truy cập gần đây nhất.
Khu vực làm việc
- Khu vực làm việc là nơi người dùng làm việc!
- Nó được cập nhật với các hành động mà người dùng thực hiện trên thanh điều hướng.
- Nó có thể bao gồm
- lịch,
- Hộp thư email,
- nhóm trung tâm làm việc,
- trang kết quả tìm kiếm,
- trang tổng quan,
- trang tổng quan phụ
- Sau đây là một số trang chung chung có sẵn:
Trang chủ :
- Tùy thuộc vào yêu cầu kinh doanh, nội dung của Trang chủ có thể được định cấu hình cho chức năng tiêu chuẩn (Nhiệm vụ mở của tôi) hoặc chức năng tùy chỉnh (Liên kết CRM).
- Điều hướng từ Trang chủ sẽ phụ thuộc vào nội dung của nó.
Trang danh sách làm việc :
- Nó hiển thị các cảnh báo, nhiệm vụ quy trình làm việc và các giao dịch kinh doanh hiện đang chờ xử lý hoặc được chỉ định cho người dùng đã đăng nhập.
- Có thể điều hướng đến các ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh khác nhau từ trang danh sách công việc.
Hộp thư đến E-Mail và Lịch
- Trang này có thể được định cấu hình để đồng bộ với hộp thư của người dùng
- Đối với điều này, cài đặt phần mềm trung gian CRM được sử dụng để người dùng có thể truy cập hộp thư trong giao diện người dùng Web
- Có thể có các chế độ xem khác nhau trong trang lịch - chế độ xem ngày, tuần, tháng
- Tương tự, người dùng có thể thấy hộp thư đến E-Mail đồng bộ với máy chủ Lotus Notes hoặc Outlook.
Khu vực làm việc
- Các ứng dụng được chỉ định cho người dùng đã đăng nhập được truy cập trong Khu vực làm việc
- Khi nhấp vào một ứng dụng trong thanh điều hướng, khu vực làm việc hiển thị trung tâm làm việc với các nhóm khu vực làm việc bao gồm các liên kết có liên quan để tạo, tìm kiếm và báo cáo.
- Từ trung tâm làm việc, người dùng có thể điều hướng đến Trang tạo, trang tìm kiếm hoặc trang báo cáo.
- Như đã thảo luận ở trên, trong trường hợp các trang chung chung như Trang chủ, trang Danh sách làm việc, v.v. khu vực làm việc có bố cục và nội dung khác nhau.
- Nhưng đối với các ứng dụng trong thanh điều hướng, cấu trúc và bố cục của khu vực làm việc giống hệt nhau giữa các ứng dụng.
- Để triển khai "khu vực làm việc", cần có kiến thức về cả lập trình giao diện người dùng Web và tùy chỉnh CRM.
Trang tìm kiếm
- Trang tìm kiếm được chia thành các tiêu chí tìm kiếm, bảng kết quả và khu vực tìm kiếm đã lưu.
- Trong tiêu chí tìm kiếm, người dùng có thể đặt tiêu chí để tìm một phần tử.
- Có thể thêm hoặc bớt tiêu chí tìm kiếm bằng các nút có sẵn bên cạnh các trường tiêu chí tìm kiếm.
- Các trường tiêu chí tìm kiếm có thể được triển khai với trợ giúp F4 hoặc trợ giúp thả xuống.
- Nhiều toán tử có thể được định cấu hình cho mỗi tiêu chí tìm kiếm.
- Kết quả tìm kiếm hiển thị kết quả thu được từ tìm kiếm.
- Sau khi tìm kiếm được thực hiện, bảng kết quả hiển thị số lượng bản ghi được tìm thấy, nếu có.
- Có thể có các nút trên đầu tiêu đề bảng kết quả để cung cấp một số quy trình nghiệp vụ. Ví dụ, có các nút để tạo các tài khoản loại khác nhau trong hình trên.
- Nói chung, các nút để tạo bản ghi mới được trình bày trên tiêu đề bảng kết quả tìm kiếm.
- Ở phía bên phải, bảng kết quả tìm kiếm cũng chứa các nút cho phép người dùng xuất bản ghi sang trang tính Excel và nút để cá nhân hóa bảng kết quả tìm kiếm.
- Bản ghi được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm cũng có thể chứa siêu liên kết trong các cột.
- Với các siêu liên kết này, có thể điều hướng đến bản ghi riêng lẻ được hiển thị trong trang Tổng quan.
- Sử dụng nút cá nhân hóa trên tiêu đề bảng kết quả tìm kiếm, người dùng có thể cá nhân hóa chế độ xem này cho các cột được hiển thị và thứ tự các cột được hiển thị.
- Như đã đánh dấu ở trên:
- Người dùng có thể giá trị của số hàng mà sau đó thanh cuộn sẽ hiển thị.
- Ngoài ra người dùng có thể đặt các giá trị cho số lượng bản ghi trong một trang.
Trang tổng quan
- Trang tổng quan có thể được sử dụng để làm việc trên dữ liệu hoàn chỉnh liên quan đến một bản ghi duy nhất.
- Nó được sử dụng để hiển thị, cập nhật và tạo dữ liệu mới như đối tác kinh doanh, đơn hàng bán hàng, v.v.
- Dữ liệu từ ứng dụng đơn lẻ hoặc giao dịch kinh doanh được tổ chức thành các khối phân công.
- Khối bài tập đầu tiên hiển thị tiêu đề hoặc chi tiết chính và dữ liệu khác được nhóm vào các khối bài tập khác nhau theo yêu cầu.
- Các dạng xem có thể có trong một khối chuyển nhượng:
- Xem biểu mẫu
- Bảng xem
- Xem cây
- Tiêu đề của trang Tổng quan hiển thị tiêu đề của đối tượng đang mở và mô tả của đối tượng đó.
- Tiêu đề cũng bao gồm các nút tiêu đề mà người dùng có thể thực hiện các tác vụ khác nhau trên trang tổng quan.
- Một thành phần khác của tiêu đề là các nút Lịch sử mà người dùng có thể điều hướng tới và lui trong vùng làm việc.
- Tương tự như bảng kết quả tìm kiếm, trang tổng quan chứa một nút cá nhân hóa mà người dùng có thể chọn khối phân công mà người dùng có thể nhìn thấy trong trang.
- Theo mặc định, một khối gán có thể được tải ở chế độ mở rộng hoặc chế độ lười. Điều này giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng.
- Tất cả các kiểu xem trong khối gán, tức là dạng xem, dạng bảng và dạng cây có thể chứa các trường đầu vào với trợ giúp nhập F4 hoặc trợ giúp nhập thả xuống.
- Các trường ngày tháng trong dạng xem được hiển thị với trợ giúp ngày tháng.
- Trong dạng xem biểu mẫu, chúng ta có thể nhóm dữ liệu bằng cách sử dụng Chú thích.
- Khối phân công cá nhân cũng có thể chứa các nút trên tiêu đề.
- Dạng xem bảng và dạng cây có thể chứa tiêu đề cũng có thể có các nút.
- Ngoài ra, có thể có các nút trong cột đầu tiên của chế độ xem bảng.
- Có thể có các siêu liên kết trong tất cả các kiểu xem này.
- Sử dụng các siêu liên kết này, bạn có thể điều hướng từ ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh này sang ứng dụng hoặc giao dịch kinh doanh khác. Ví dụ: cho bên Bán cho bên từ Đơn hàng bán.
- Theo yêu cầu, có thể có khối gán tệp đính kèm trong trang Tổng quan.
- Trong khối này có thể đính kèm tài liệu hoặc URL.
- Có thể đính kèm tài liệu từ quản lý nội dung hoặc từ đĩa cứng cục bộ:
- Sau khi đính kèm, bạn có thể thấy các thuộc tính tài liệu, mở nó hoặc xóa nó.
- Cũng có một khu vực cho các thông báo lỗi trong khu vực tiêu đề:
Cá nhân hóa
- Có một tùy chọn để cá nhân hóa giao diện người dùng Web CRM.
- Tại đây, có thể thiết lập các cài đặt có thể áp dụng trên các ứng dụng cho người dùng đã đăng nhập.
- Tại đây người dùng cũng có thể thay đổi giao diện của ứng dụng.
- Trong phần "Cá nhân hóa Dữ liệu của Tôi", người dùng có thể đặt các giá trị cho các cài đặt như định dạng ngày tháng.
- Trong phần layout người dùng có thể thiết lập Skin của ứng dụng.
Tùy chọn cá nhân hóa
- Có một khối riêng cho các cài đặt liên quan đến tích hợp Phần mềm nhóm.
- Trong khối này, người dùng có thể duy trì các cài đặt cần thiết để tích hợp CRM với hộp thư của người dùng cho các trang E-Mail và Lịch.