Giao dịch kinh doanh là gì?
- Quy trình kinh doanh trong SAP CRM:
- Đối với các quy trình khác nhau của một công ty, giao dịch kinh doanh cung cấp cấu trúc kinh doanh và các chức năng có thể được sử dụng. Do đó, một giao dịch kinh doanh trong SAP CRM thể hiện sự tương tác kinh doanh của tổ chức bạn với các đối tác kinh doanh khác nhau
- Nó cho phép sử dụng cùng một giao diện và các khái niệm xử lý trong các quy trình kinh doanh
- Có thể sử dụng lặp đi lặp lại các thành phần khác nhau của các giao dịch kinh doanh
- Trong một giao dịch, các mục có thể được nhập từ các bối cảnh kinh doanh khác nhau
- Không phụ thuộc vào loại giao dịch Kinh doanh, giao diện của các giao dịch kinh doanh khác nhau trong SAP CRM luôn giống nhau
Cấu trúc của các giao dịch
- Bất kỳ quy trình kinh doanh cụ thể nào của công ty đều có thể được kiểm soát và quản lý linh hoạt bằng các Giao dịch kinh doanh trong SAP CRM.
- Đường dẫn SPRO -> Quản lý quan hệ khách hàng -> Giao dịch -> Cài đặt cơ bản
Đường dẫn SPRO cho cấu hình Giao dịch kinh doanh
- Giao dịch kinh doanh trong SAP CRM bao gồm một danh mục giao dịch kinh doanh hàng đầu.
- Cấu trúc của giao dịch kinh doanh CRM phụ thuộc vào loại giao dịch kinh doanh hàng đầu.
- Giao dịch kinh doanh CRM bao gồm cấp tiêu đề và cấp mục (Hình 2 & Hình 3).
Tiêu đề (Chung) và Biểu diễn dữ liệu mặt hàng trong một Giao dịch kinh doanh
Tiêu đề (Chung) và Biểu diễn dữ liệu mặt hàng trong một Giao dịch kinh doanh
Loại giao dịch Danh mục mặt hàng và Mô tả danh mục
- Cấu trúc loại giao dịch:
- Loại giao dịch xác định:
- thuộc tính
- nét đặc trưng
- kiểm soát các thuộc tính
- Trong SAP CRM, việc xử lý giao dịch kinh doanh được kiểm soát bởi một loại giao dịch
- Danh mục giao dịch kinh doanh hàng đầu trong một loại giao dịch kiểm soát:
- các cài đặt cụ thể có thể được áp dụng ở cấp độ thấp hơn
- các danh mục giao dịch kinh doanh khác mà nó có thể được chỉ định
- kiểm soát chi tiết giao dịch
- Thuộc tính và thuộc tính của một hạng mục giao dịch kinh doanh được quy định bởi một hạng mục.
- Danh mục mặt hàng kiểm soát cách mặt hàng được xử lý.
- Đầu tiên, một danh mục mặt hàng cần được gán cho một loại đối tượng mặt hàng xác định bối cảnh kinh doanh mà một danh mục mặt hàng được sử dụng.
- Tương tự như các loại giao dịch, một danh mục mặt hàng có thể được gán cho một hoặc nhiều danh mục giao dịch kinh doanh.
- Các cài đặt cụ thể được áp dụng cho các danh mục mặt hàng ở cấp độ thấp hơn phụ thuộc vào danh mục mặt hàng đầu (loại đối tượng).
- Trong SAP CRM, để xử lý các giao dịch kinh doanh, các danh mục mặt hàng mặc định cần được xác định cho mỗi danh mục giao dịch kinh doanh và nhóm danh mục mặt hàng.
- Ngoài ra, có thể xác định các danh mục mục thay thế có thể được nhập theo cách thủ công cho mặc định của hệ thống.
- Việc xác định danh mục mặt hàng phụ thuộc vào:
- Loại giao dịch
- Nhóm hạng mục
- Sử dụng danh mục mặt hàng
- Hạng mục chính
- Nhóm danh mục mặt hàng là một trường trong sản phẩm chính.
- Mục Mục sử dụng xuất phát từ logic lập trình.
Sao chép giao dịch hoặc theo dõi giao dịch
- Một giao dịch tiếp theo đại diện cho giao dịch kinh doanh tiếp theo trong quy trình kinh doanh hiện tại
- Ví dụ: từ Hợp đồng bán hàng đã phát hành, Đơn đặt hàng có thể được tạo.
- Vì vậy, trong trường hợp này, Đơn đặt hàng được xem như một tài liệu tiếp theo cho Hợp đồng mua bán
- Ngoài ra, một giao dịch kinh doanh có thể được sao chép để tạo một giao dịch khác cùng loại giao dịch kinh doanh
- Ví dụ: một đơn đặt hàng có thể được sao chép để tạo một đơn đặt hàng khác
- Từ một giao dịch kinh doanh hiện có, bạn có thể tạo một bản sao hoặc tạo một giao dịch tiếp theo.
- Trong trường hợp, một giao dịch kinh doanh được sao chép:
- loại giao dịch giống nhau
- dữ liệu tiêu đề và mục được sao chép
- lịch sử giao dịch không được cập nhật
- không có mối quan hệ nào với giao dịch nguồn được duy trì
- Trong trường hợp, một giao dịch tiếp theo được tạo từ một giao dịch kinh doanh:
- có thể định cấu hình loại giao dịch cho giao dịch tiếp theo
- dữ liệu tiêu đề được sao chép
- bạn có thể chọn các mục
- lịch sử giao dịch được cập nhật
- đối với cài đặt kiểm soát sao chép này nên được duy trì
- luồng này có thể được nhìn thấy trong khối chỉ định Lịch sử giao dịch
Khối chỉ định Lịch sử giao dịch của một giao dịch kinh doanh [
- Sau đây là các cài đặt bắt buộc trong cài đặt kiểm soát sao chép:
- Sao chép kiểm soát cho các loại giao dịch
- Sao chép kiểm soát cho các danh mục mặt hàng
- Cài đặt cho loại giao dịch mục tiêu được duy trì
- Xác định danh mục mặt hàng trong quá trình sao chép (tùy chọn)
- Triển khai CRM_COPY_BADI (tùy chọn)
- Trong định nghĩa SAP CRM BAdI CRM_COPY_BADI được cung cấp để triển khai nhằm viết quy trình truyền dữ liệu của riêng bạn.
- Bạn có thể truy cập độ tuổi liên kết giữa các giao dịch kinh doanh ở cấp độ tiêu đề và cấp độ mặt hàng thông qua dữ liệu lịch sử giao dịch.
- SAP CRM cũng cung cấp tùy chọn Tham chiếu Tiếp theo, nơi bạn có thể liên kết một hoạt động trong khi nó đang được tạo với một hoạt động hiện có.
- Điều này sẽ làm cho giao dịch mới tiếp nối với giao dịch hiện có (Hình 4).
Các chức năng cơ bản trong giao dịch kinh doanh
- Các chức năng cơ bản trong Giao dịch kinh doanh:
- Xác định văn bản
- Quản lý ngày tháng
- Quản lý trạng thái
- Kiểm tra tính không đầy đủ
- Xử lý đối tác
- Xử lý hành động
- Định giá
- Đối với mỗi giao dịch kinh doanh trong SAP CRM, có thể duy trì các ghi chú khác nhau.
- Theo yêu cầu, có thể kết hợp một số kiểu văn bản trong quy trình xác định văn bản.
- Các thủ tục xác định văn bản được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh cho các văn bản có liên quan khác nhau trong giao dịch.
- Giao diện người dùng Web CRM cung cấp các khối phân công cho
- Tạo một văn bản mới với một loại văn bản cụ thể.
- Hiển thị văn bản trong giao dịch kinh doanh
- Sửa đổi văn bản cụ thể
- Với quản lý ngày tháng, có thể xử lý các ngày có liên quan đến giao dịch kinh doanh.
- Nó bao gồm:
- Loại ngày
- Quy tắc ngày tháng
- Thời lượng
- Hồ sơ ngày
- Hệ thống quản lý ngày này cũng hỗ trợ chuyển đổi các ngày đã lưu sang múi giờ của người dùng và xem xét lịch xuất xưởng trong giao dịch kinh doanh.
- Ngày trong một giao dịch kinh doanh có thể được nhập theo cách thủ công hoặc có thể được hệ thống tính toán bằng cách sử dụng các quy tắc ngày.
- Quản lý trạng thái Cho phép duy trì các trạng thái của người dùng trong một hồ sơ trạng thái cho các giao dịch kinh doanh.
- Nó bao gồm hồ sơ trạng thái được gán cho một giao dịch kinh doanh.
- Nếu hồ sơ trạng thái không được gán cho loại giao dịch kinh doanh / loại mặt hàng, trạng thái hệ thống được hiển thị trong ứng dụng.
- Sau đây có thể được xác định trong một hồ sơ trạng thái:
- Trình tự kích hoạt trạng thái người dùng
- Trạng thái ban đầu / trạng thái bắt đầu
- Đặt trạng thái giao dịch được kết nối với trạng thái người dùng
Quản lý hoạt động
- Quản lý hoạt động là một ví dụ về các giao dịch kinh doanh trong SAP CRM.
- Một hoạt động đại diện cho một hoạt động được thực hiện bởi một nhân viên trong tổ chức
- Nó cũng bao gồm tình huống có sự tương tác của nhân viên với một đối tác kinh doanh cụ thể có liên quan đến giao dịch kinh doanh
- Các hoạt động có thể được liên kết dưới dạng tài liệu tiếp theo cho các giao dịch kinh doanh khác nhau như Đơn đặt hàng bán hàng, Đơn đặt hàng dịch vụ, v.v., được cung cấp như một phần của các mô-đun CRM khác biệt như Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ
- Về mặt kỹ thuật -
- Thông tin về tương tác với đối tác kinh doanh vào một ngày cụ thể có trong Hoạt động kinh doanh
- Thông tin về các hoạt động mà một hoặc nhiều nhân viên phải hoàn thành trước một ngày cụ thể được chứa trong Nhiệm vụ
- SAP CRM cung cấp các loại hoạt động khác nhau để bao gồm các kênh giao tiếp khác nhau với các đối tác kinh doanh tham gia vào các giao dịch kinh doanh
- Các loại hoạt động:
- Tương tự như các loại giao dịch kinh doanh khác, các hoạt động chứa dữ liệu liên quan đến việc xử lý quy trình kinh doanh có liên quan, ví dụ: tương tác với một đối tác kinh doanh tham gia vào giao dịch kinh doanh
- Cơ cấu các hoạt động: