Dữ liệu có thể được sắp xếp và đơn giản hóa bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau trong Tableau. Chúng tôi sẽ sử dụng tệp văn bản "Sample- Superstore.csv" để trình diễn trong hướng dẫn này.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học
- Các loại bộ lọc:
- Trích xuất bộ lọc:
- Điều kiện lọc trong Tableau
- Lọc Điều kiện theo Công thức:
- Bộ lọc Nguồn Dữ liệu:
- Bộ lọc ngữ cảnh:
- Bộ lọc Thứ nguyên:
Các loại bộ lọc:
Các bộ lọc có thể được áp dụng trong một trang tính để hạn chế số lượng bản ghi có trong tập dữ liệu. Nhiều loại bộ lọc khác nhau được sử dụng trong Tableau Desktop dựa trên các mục đích khác nhau. Các loại bộ lọc khác nhau được sử dụng trong Tableau được đưa ra dưới đây. Tên của các loại bộ lọc được sắp xếp dựa trên thứ tự thực hiện trong Tableau.
- Trích xuất bộ lọc
- Bộ lọc nguồn dữ liệu
- Bộ lọc ngữ cảnh
- Bộ lọc thứ nguyên
- Đo lường bộ lọc
Trích xuất bộ lọc:
Bộ lọc trích xuất được sử dụng để lọc dữ liệu được trích xuất từ nguồn dữ liệu. Bộ lọc này chỉ được sử dụng nếu người dùng trích xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu.
Khi tệp văn bản được kết nối với Tableau, bạn có thể thấy tùy chọn trực tiếp và trích xuất ở góc trên cùng bên phải của tab nguồn dữ liệu. Kết nối Trực tiếp kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu. Kết nối trích xuất trích xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu và tạo một bản sao cục bộ trong kho lưu trữ Tableau. Quy trình tạo bộ lọc giải nén được đưa ra như sau.
Bước 1) Sau khi kết nối tệp văn bản vào Tableau,
- Nhấp vào nút radio "Giải nén" như trong hình.
Thao tác này sẽ tạo một bản sao cục bộ trong kho lưu trữ Tableau.
Bước 2) Tiếp theo ,
- Nhấp vào tùy chọn 'Chỉnh sửa' được đặt gần nút Trích xuất.
- Nó mở ra cửa sổ "Trích xuất dữ liệu". Nhấp vào tùy chọn 'Thêm' có trong Cửa sổ.
Bước 3) Cửa sổ "Thêm bộ lọc" được mở để chọn các điều kiện bộ lọc.
Bạn có thể chọn bất kỳ trường nào và thêm làm bộ lọc trích xuất. Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn 'Danh mục' làm bộ lọc trích xuất.
- Chọn 'Danh mục' từ danh sách
- Nhấp vào 'OK.'
Khi bạn nhấp vào nút OK, nó sẽ mở ra một cửa sổ bộ lọc.
Cửa sổ bộ lọc có nhiều tùy chọn để lọc 'Danh mục' dựa trên các trường hợp sử dụng khác nhau. Tất cả các trường hợp sử dụng và điều kiện lọc của nó được giải thích bên dưới.
Điều kiện lọc trong Tableau
Trường hợp sử dụng 1: Chọn từ Danh sách
Theo mặc định, cửa sổ bộ lọc sẽ mở tùy chọn "Chọn từ Danh sách". Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các thành viên có mặt trong lĩnh vực này bằng cách sử dụng tùy chọn này.
Để bao gồm bạn có thể
- Chọn các thành viên
- Nhấp vào OK.
Để loại trừ các thành viên đã chọn,
- Nhấp vào hộp kiểm loại trừ
- Chọn các thành viên để loại trừ
- Nhấp vào OK.
Có hai tùy chọn khác trong "Chọn từ danh sách".
- Tất cả
- không ai
Tất cả:
Tùy chọn này bao gồm hoặc loại trừ tất cả các thành viên có mặt trong lĩnh vực này. Trong ví dụ này, tất cả các thành viên được bao gồm bằng cách nhấp vào tùy chọn "Tất cả".
Bước 1)
- Chọn tùy chọn 'Tất cả'.
- Bấm vào OK
Bước 2) Tiếp theo ,
- Nó hiển thị bộ lọc dữ liệu trích xuất. Điều kiện bộ lọc cũng được thêm vào trong cửa sổ bộ lọc trích xuất.
- Nhấp vào OK để thêm bộ lọc trích xuất.
Để loại trừ tất cả các thành viên trong danh sách, trước tiên, hãy nhấp vào nút 'Loại trừ'. Sau đó chọn tùy chọn 'Tất cả' và nhấp vào OK. Quy trình này thêm bộ lọc trong cửa sổ bộ lọc dữ liệu trích xuất.
Không ai:
Nếu bạn muốn xóa tất cả lựa chọn được thực hiện trong cửa sổ bộ lọc và bắt đầu một lựa chọn mới, bạn có thể sử dụng tùy chọn 'không' này. Không có tùy chọn nào xóa tất cả các lựa chọn được thực hiện trong cửa sổ bộ lọc. Sau khi nó được xóa, bạn có thể chọn các thành viên mới.
- Nhấp vào tùy chọn 'Không có'. Chọn các thành viên mới để thêm vào làm bộ lọc.
- Nhấp vào OK để thêm bộ lọc trích xuất.
Trường hợp sử dụng 2: Danh sách giá trị tùy chỉnh
Danh sách giá trị tùy chỉnh cho phép người dùng nhập tên thành viên và lọc trường cho phù hợp. Danh sách giá trị tùy chỉnh có thể được tạo bằng cách làm theo quy trình đã cho.
Bước 1) Trong màn hình bộ lọc
- Nhấp vào nút radio "Danh sách giá trị tùy chỉnh".
- Nhập tên thành viên.
- Nhấp vào biểu tượng '+' để thêm tên vào danh sách.
- Bạn có thể thêm nhiều thành viên trong danh sách và nhấp vào OK
Có một tùy chọn trong cửa sổ "Bao gồm tất cả các giá trị khi trống." Nó có thể được chọn để bao gồm tất cả các giá trị có trong trường khi thành viên được chọn không có dữ liệu.
Tùy chọn Clear List xóa danh sách trị giá hải quan.
Trường hợp sử dụng 3: Sử dụng tất cả
Tùy chọn này chọn tất cả các thành viên có mặt trong lĩnh vực này.
Trường hợp sử dụng 4: Ký tự đại diện
Tùy chọn ký tự đại diện được sử dụng để lọc các trường dựa trên đối sánh ký tự đại diện đã cho. Người dùng có thể nhập ký tự và lọc trường dựa trên trận đấu. Các loại trận đấu khác nhau được đưa ra như sau.
|
Chứa đựng |
Chọn thành viên nếu tên thành viên chứa các ký tự đã nhập. |
|
Bắt đầu với |
Chọn thành viên nếu tên thành viên bắt đầu bằng các ký tự đã nhập. |
|
Kết thúc với |
Chọn thành viên nếu tên thành viên kết thúc bằng các ký tự được nhập. |
|
Đối sánh chính xác |
Chọn thành viên nếu tên thành viên khớp chính xác với các ký tự đã nhập. |
Bước 1)
- Chọn tab "Ký tự đại diện".
- Nhập các ký tự để khớp.
- Chọn loại đối sánh. Trong ví dụ này, loại đối sánh "Chứa" được chọn.
- Nhấp vào OK.
Trường hợp sử dụng 5: Lọc theo điều kiện
Tùy chọn này được sử dụng để lọc tập dữ liệu bằng cách đưa ra một số điều kiện. Điều kiện của bộ lọc dựa trên trường được đưa ra dưới đây.
Theo lĩnh vực:
- Chọn tab 'Điều kiện' trong Cửa sổ Bộ lọc.
- Bấm vào nút radio 'Theo trường.'
- Chọn tên của trường sẽ được lọc từ danh sách thả xuống.
- Chọn loại tổng hợp như Tổng, trung bình và trung vị từ danh sách thả xuống.
- Chọn toán tử từ menu thả xuống.
- Nhập giá trị để lọc trường đã chọn.
- Nhấp vào OK.
Trong ví dụ trên, tập dữ liệu được lọc để xem dữ liệu có tổng doanh số bán hàng lớn hơn 1000.
Phạm vi giá trị:
Tùy chọn này hiển thị giá trị tối thiểu và tối đa của trường đã chọn bằng cách nhấp vào nút 'Tải'. Nó có thể được sử dụng để tham chiếu các giá trị.
Lọc Điều kiện theo Công thức:
Bạn có thể viết công thức để lọc tập dữ liệu bằng cách sử dụng tùy chọn này. Quy trình được giải thích dưới đây.
Các bước:
- Bấm vào nút radio 'Theo công thức.'
- Nhập công thức vào ô như trong hình.
- Nhấp vào Ok.
Trong ví dụ trên, công thức đã viết sẽ lọc dữ liệu có tổng doanh số bán hàng lớn hơn 1000.
Trường hợp sử dụng 6: Bộ lọc trên cùng hoặc dưới cùng
Tùy chọn này được sử dụng để chọn số lượng bản ghi 'n' trên cùng hoặc dưới cùng.
Theo lĩnh vực:
Bước 1)
- Chọn tab 'Trên cùng' từ cửa sổ bộ lọc.
- Bấm vào nút radio 'Theo trường'.
Bước 2)
- Chọn 'Trên cùng' hoặc 'Dưới cùng'.
- Chọn số lượng bản ghi.
- Chọn trường.
- Chọn kiểu tập hợp.
- Nhấp vào Ok.
Trong ví dụ trên, bộ lọc hạn chế tập dữ liệu hiển thị 10 bản ghi hàng đầu dựa trên tổng doanh số.
Theo Công thức:
Điều kiện trên cùng hoặc dưới cùng cũng có thể được đưa ra thông qua công thức.
Các bước:
- Bấm vào nút radio 'Theo Công thức'.
- Chọn 'Trên cùng' hoặc 'Dưới cùng'.
- Chọn số lượng bản ghi.
- Nhập công thức.
- Nhấp vào OK.
Trong ví dụ trên, công thức được viết để hiển thị 10 bản ghi hàng đầu dựa trên tổng doanh thu.
Bộ lọc Nguồn Dữ liệu:
Bộ lọc nguồn dữ liệu được sử dụng để lọc dữ liệu ở cấp nguồn dữ liệu. Nó có thể hạn chế các bản ghi có trong tập dữ liệu. Bộ lọc này tương tự như bộ lọc trích xuất về bảo mật dữ liệu. Nhưng bộ lọc nguồn dữ liệu và bộ lọc trích xuất không được liên kết với nhau. Bộ lọc nguồn dữ liệu hoạt động trên cả kết nối trực tiếp và kết nối trích xuất . Quy trình chọn bộ lọc nguồn dữ liệu được đưa ra như sau.
Bước 1) Nhấp vào nút 'Thêm' được đặt ở góc trên cùng bên phải của tab nguồn dữ liệu.
Bước 2) Nó sẽ mở ra Cửa sổ 'Chỉnh sửa Bộ lọc Nguồn Dữ liệu'. Nhấp vào Tùy chọn 'Thêm' có trong cửa sổ.
Sau khi nhấp vào nút 'thêm', hãy làm theo các bước còn lại từ chủ đề 'Trích xuất bộ lọc' -> Bước 3.
Bộ lọc ngữ cảnh:
Bộ lọc ngữ cảnh là một bộ lọc độc lập có thể tạo một tập dữ liệu riêng biệt từ tập dữ liệu ban đầu và tính toán các lựa chọn được thực hiện trong trang tính. Một hoặc nhiều bộ lọc phân loại phân tách tập dữ liệu thành các phần chính có thể được sử dụng làm bộ lọc ngữ cảnh. Tất cả các bộ lọc khác được sử dụng trong trang tính hoạt động dựa trên việc lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh. Các chức năng của bộ lọc ngữ cảnh có thể được giải thích thông qua một trang tính excel.
Hình bên cho thấy một tập dữ liệu mẫu. Từ tập dữ liệu, người ta xác định rằng 'Danh mục' có thể được sử dụng làm bộ lọc ngữ cảnh vì nó có thể chia tập dữ liệu thành các phần chính. Khi bộ lọc được áp dụng cho tập dữ liệu, dữ liệu sau có thể được lấy.
Khi danh mục "Nội thất" được chọn, dữ liệu có sẵn trong danh mục cụ thể được hiển thị trong hình. Các bộ lọc khác có thể được áp dụng trong trang tính sẽ phụ thuộc vào bộ lọc danh mục. Đây là chức năng cơ bản của việc sử dụng bộ lọc ngữ cảnh. Tableau tạo một tập dữ liệu tạm thời trong công cụ kho lưu trữ dựa trên lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh. Khi bộ lọc ngữ cảnh được chọn, tất cả các lựa chọn và bộ lọc khác phụ thuộc vào việc lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh cụ thể. Bảng tạm thời hoặc tập dữ liệu được tạo khi chọn bộ lọc ngữ cảnh sẽ tải bất cứ khi nào bộ lọc ngữ cảnh được thay đổi.
Áp dụng Bộ lọc ngữ cảnh trong Trang tính:
Có thể thêm bất kỳ thứ nguyên nào làm bộ lọc ngữ cảnh bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1) Kích thước được thêm làm bộ lọc ngữ cảnh cần được thêm vào hộp phần bộ lọc như được cho trong hình ảnh.
Bước 2) Nhấp chuột phải vào thứ nguyên được thêm trong phần bộ lọc và chọn tùy chọn "Thêm vào ngữ cảnh".
Bước 3) Khi bộ lọc được chọn làm bộ lọc ngữ cảnh, màu của hộp thứ nguyên sẽ chuyển thành màu xám. Hộp màu xám này là chỉ báo của bộ lọc ngữ cảnh.
Xóa bộ lọc ngữ cảnh:
Bất kỳ bộ lọc ngữ cảnh nào cũng có thể được thay đổi trở lại bộ lọc bình thường bằng cách chọn tùy chọn "Xóa khỏi ngữ cảnh" khả dụng khi nhấp chuột phải vào thứ nguyên. Màu của hộp thứ nguyên cũng sẽ thay đổi trở lại màu xanh lam như một dấu hiệu.
Ưu điểm của việc sử dụng bộ lọc ngữ cảnh:
Cải thiện hiệu quả làm việc:
Khi bộ lọc ngữ cảnh được sử dụng trong các nguồn dữ liệu lớn, nó có thể cải thiện hiệu suất vì nó tạo một phần tập dữ liệu tạm thời dựa trên lựa chọn bộ lọc ngữ cảnh. Hiệu suất có thể được cải thiện một cách hiệu quả thông qua việc lựa chọn các bộ lọc ngữ cảnh phân loại chính.
Điều kiện Bộ lọc Phụ thuộc:
Bộ lọc ngữ cảnh có thể được sử dụng để tạo các điều kiện lọc phụ thuộc dựa trên yêu cầu kinh doanh. Khi kích thước nguồn dữ liệu lớn, bộ lọc ngữ cảnh có thể được chọn trên danh mục chính và các bộ lọc có liên quan khác có thể được thực thi.
Bộ lọc Thứ nguyên:
Khi một thứ nguyên được sử dụng để lọc dữ liệu trong trang tính, thứ nguyên đó được gọi là Bộ lọc thứ nguyên. Đây là bộ lọc không tổng hợp, nơi có thể thêm thứ nguyên, nhóm, bộ và thùng. Bộ lọc thứ nguyên có thể được áp dụng thông qua các điều kiện trên cùng hoặc dưới cùng, đối sánh ký tự đại diện và công thức.
Các thành viên có mặt trong một thứ nguyên có thể được bao gồm hoặc loại trừ khỏi danh sách bằng cách sử dụng bộ lọc này. Bộ lọc thứ nguyên có thể được hiển thị trong trang tính hoặc trang tổng quan để thay đổi điều kiện bộ lọc động. Quy trình thêm thứ nguyên làm bộ lọc như sau.
Bước 1) Đi tới một trang tính như đã cho trong các chủ đề ở trên và làm theo các bước.
- Chọn một thứ nguyên từ danh sách thứ nguyên. Trong ví dụ này, 'Danh mục' được chọn từ danh sách thứ nguyên. Kéo thứ nguyên vào hộp 'Bộ lọc'.
- Nó mở Cửa sổ 'Bộ lọc'. Chọn thành viên từ danh sách.
- Nhấp vào OK.
Quy trình trên lọc tập dữ liệu để chỉ hiển thị các bản ghi cho danh mục 'Đồ nội thất.'
Đo bộ lọc:
Bộ lọc thước đo có thể lọc dữ liệu dựa trên các giá trị có trong thước đo. Các giá trị đo lường tổng hợp có thể được sử dụng trong bộ lọc số đo để sửa đổi dữ liệu. Bộ lọc số đo có thể được áp dụng trong một trang tính bằng cách làm theo quy trình.
Bước 1) Đi tới Trang tính
- Chọn một thước đo có trong tab Biện pháp. Trong ví dụ này, 'Bán hàng' được chọn. Kéo thước đo vào hộp 'Bộ lọc'.
- Nó sẽ mở ra một cửa sổ 'Trường bộ lọc'. Chọn bất kỳ tập hợp nào từ danh sách. Trong ví dụ này, Sum được coi là kiểu tập hợp.
- Nhấp vào nút 'Tiếp theo'.
Bước 2) Nó mở ra một cửa sổ nơi bạn cần chọn phạm vi giá trị. Các loại tùy chọn khác có trong cửa sổ được đưa ra như sau.
|
Phạm vi giá trị |
Phạm vi giá trị đo tối thiểu và lớn nhất có thể được cung cấp và lọc. |
|
Ít nhất |
Giá trị tối thiểu của một số đo được đưa ra để lọc dữ liệu. |
|
Nhất |
Giá trị lớn nhất của một số đo được đưa ra để lọc dữ liệu. |
|
Đặc biệt |
Một tùy chọn để chọn giá trị null hoặc không null và lọc dữ liệu. |
- Chọn phạm vi giá trị. Bạn có thể sửa đổi giới hạn trên và giới hạn dưới cho phạm vi giá trị.
- Nhấp vào OK.
Ví dụ trên lọc tập dữ liệu dựa trên tổng giá trị bán hàng từ 0 đến 22638.
Bộ lọc tùy chỉnh hoặc nhanh:
Bộ lọc có thể được tùy chỉnh dựa trên lựa chọn của người dùng. Các bộ lọc có thể tùy chỉnh trang tính và trang tổng quan để sửa đổi dữ liệu động. Quy trình để tùy chỉnh bộ lọc được đưa ra như sau.
Bước 1) Thêm bộ lọc 'Danh mục' như được hiển thị trong bộ lọc Thứ nguyên chủ đề.
- Nhấp chuột phải vào bộ lọc đã thêm.
- Chọn tùy chọn 'Hiển thị Bộ lọc'.
Bước 2) Nó hiển thị hộp bộ lọc 'Danh mục' ở phía bên phải của trang tính. Theo mặc định, bộ lọc hiển thị danh sách nhiều giá trị như trong hình.
Bước 3) Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn các thành viên có trong bộ lọc và sửa đổi dữ liệu.
Bộ lọc Người dùng:
Bộ lọc người dùng bảo mật dữ liệu mức hàng có trong tập dữ liệu. Nó có thể được sử dụng khi xuất bản sổ làm việc trên máy chủ. Các điều kiện lọc khác nhau có thể được áp dụng cho những người dùng khác nhau. Ví dụ, giả sử có ba phòng ban trong một công ty là Nội thất, Vật tư văn phòng và Công nghệ. Bằng cách sử dụng bộ lọc người dùng, chúng tôi có thể cho phép người dùng chỉ hiển thị dữ liệu liên quan đến bộ phận của họ. tức là, Người dùng từ bộ phận 'Nội thất' chỉ có thể xem dữ liệu từ danh mục 'Nội thất'. Điều này có thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mức hàng. Quy trình áp dụng bộ lọc người dùng được đưa ra như sau.
Bước 1)
- Nhấp vào tùy chọn Máy chủ có trong thanh Trình đơn.
- Di chuột qua tùy chọn 'Tạo Bộ lọc Người dùng'.
- Chọn trường để tạo bộ lọc người dùng. Trong ví dụ này, danh mục được chọn làm bộ lọc người dùng.
Bước 2)
- Nó sẽ mở ra một cửa sổ 'Đăng nhập Máy chủ Tableau'.
- Nhấp vào tùy chọn 'Tableau Online' có trong cửa sổ.
Bước 3)
- Nó mở ra một cửa sổ đăng nhập trực tuyến Tableau. Nhập id email đã đăng ký và mật khẩu của bạn.
- Nhấp vào tùy chọn Đăng nhập.
Bước 4) Nó sẽ mở ra một cửa sổ 'Bộ lọc người dùng'. Làm theo các bước dưới đây để thêm bộ lọc người dùng.
- Nhập tên cho bộ lọc người dùng.
- Chọn một biểu mẫu người dùng trong danh sách người dùng.
- Kiểm tra các thành viên cần thiết để hiển thị cho các thành viên đã chọn.
- Nhấp vào OK.
Nó tạo ra một bộ lọc người dùng trong Tableau. Bạn có thể xem bộ lọc người dùng trong ngăn bộ như hình dưới đây.
Khi sổ làm việc được xuất bản trong máy chủ, chỉ dữ liệu đã lọc được hiển thị cho người dùng. Bộ lọc người dùng có thể được tạo cho nhiều người dùng để bảo mật dữ liệu.
Tóm lược:
- Tableau có các tính năng để tổ chức và đơn giản hóa dữ liệu có trong tập dữ liệu.
- Bộ lọc hạn chế số lượng bản ghi có trong tập dữ liệu dựa trên điều kiện nhất định.
- Các loại bộ lọc khác nhau được sử dụng trong Tableau là bộ lọc trích xuất, bộ lọc nguồn dữ liệu, bộ lọc ngữ cảnh, bộ lọc thứ nguyên và bộ lọc đo lường.
- Bộ lọc trích xuất sửa đổi dữ liệu trong bản sao cục bộ của tập dữ liệu được trích xuất từ nguồn dữ liệu.
- Bộ lọc nguồn dữ liệu sửa đổi dữ liệu dựa trên điều kiện nhất định. Các bộ lọc này áp dụng trên cả kết nối trực tiếp và kết nối trích xuất.
- Bộ lọc ngữ cảnh tạo một bảng tạm thời trong công cụ Tableau và hoạt động như một bộ lọc chính. Tất cả các bộ lọc khác được áp dụng trên trang tính phụ thuộc vào bộ lọc Ngữ cảnh.
- Khi một thứ nguyên được sử dụng để lọc dữ liệu, nó được gọi là bộ lọc thứ nguyên. Nó có thể bao gồm hoặc loại trừ các thành viên hiện diện trong thứ nguyên.
- Khi một số đo được sử dụng để lọc dữ liệu, nó được gọi là bộ lọc số đo. Nó có thể sửa đổi dữ liệu dựa trên việc so sánh giá trị đo được.
- Bộ lọc nhanh hoặc bộ lọc tùy chỉnh được sử dụng để sửa đổi điều kiện bộ lọc động.
- Bộ lọc người dùng bảo mật dữ liệu cấp hàng được xuất bản trong máy chủ.
- Người dùng có thể sắp xếp các trường có trong tập dữ liệu.
- Các nhóm có thể được xây dựng để nhóm các thành viên hiện diện trong một thứ nguyên.
- Người dùng có thể xây dựng hệ thống phân cấp để hiển thị mức độ chi tiết có trong tập dữ liệu.
- Bộ có thể được tạo để chọn hoặc loại trừ một hoặc nhiều thành viên khỏi một trường. Một tập hợp có thể được thêm vào như một thứ nguyên riêng biệt trong Tableau.