Hồ sơ hành động SAP CRM: Hướng dẫn hoàn chỉnh

Giới thiệu

Trong SAP CRM, Hành động tham chiếu đến Thành phần cơ bản của Khung xử lý sau (PPF)
Các hành động có thể tự động kích hoạt đầu ra, các hoạt động tiếp theo hoặc quy trình làm việc
Xử lý hành động có thể được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau như xử lý giao dịch (CRMD_ORDER), thanh toán (BILLING), quản lý trường hợp (CRM_CASE), v.v. trong SAP CRM
Các hành động thay thế Xác định đầu ra của Hệ thống ERP SAP
Các hành động có thể được xác định cho toàn bộ giao dịch (Loại giao dịch) ở cấp tiêu đề và cả cho một mục riêng lẻ (Hạng mục mặt hàng)

Hình này cung cấp lộ trình cho cấu hình Hành động trong SAP CRM

Với các hành động, các quy trình được xác định trước có thể được thực hiện trong quá trình xử lý giao dịch SAP CRM.

Đối với một 'Hành động' cụ thể, 'Điều kiện Lịch trình' có thể được xác định.
- Điều kiện lịch trình này được kiểm tra trước khi làm cho hành động này có sẵn để thực thi.
Tại thời điểm thực hiện, các quy trình này được lập lịch dựa trên các điều kiện do người dùng xác định, xác định tình huống cụ thể trong quá trình xử lý giao dịch.
Một Hành động là một hoạt động được lên kế hoạch hoặc điều kiện nhiệm vụ và lịch trình là tình huống mà hành động này được thực hiện.
Đối với một hành động đã lên lịch, có thể có kiểu xử lý khác:
- Kiểu xử lý xác định cách một hành động thực thi.
- Từ kiểu xử lý này, SAP WorkFlow, BAdI Method Call, SmartForm hoặc Alert có thể được kích hoạt.
Có thể chỉ định Thời gian xử lý trong Định nghĩa hành động (t-code SPPFC hoặc SPPFCADM), chỉ định nơi thực hiện xử lý giao dịch mà hành động này sẽ được thực hiện.
Hành động có thể phụ thuộc vào chức năng của đối tác.
Chức năng đối tác có thể được chỉ định trong Định nghĩa hành động.
Các hành động được liên kết với giao dịch SAP CRM với Hồ sơ hành động.
Một Hồ sơ Hành động có thể có nhiều Định nghĩa Hành động với nó.
Dựa trên cấu hình và triển khai cho các Định nghĩa hành động và các điều kiện tương ứng (Điều kiện lịch trình và Điều kiện bắt đầu), các hành động này sẽ thực thi cho giao dịch SAP CRM tương ứng.
Đối với giao dịch hỗ trợ các hành động, nhật ký hành động có thể được phân tích trong GUI bằng giao dịch CRMD_ORDER hoặc trong Giao diện người dùng Web nếu quyền truy cập được cung cấp cho khối phân công tương ứng.

Bạn có thể hiển thị danh sách các hành động được lên lịch và thực hiện cho giao dịch với thông tin sau cho từng hành động như trong Hình 3 và 4:
- Trạng thái (hành động đã lên lịch, đã xử lý hành động)
- Mô tả (mục đích của hành động)
- Loại chế biến
- Người sáng tạo, ngày sáng tạo
Ví dụ: Một tháng trước khi hợp đồng hết hạn, nhân viên kinh doanh chịu trách nhiệm nhận được một hoạt động với danh mục 'e-mail' trong hộp thư đến của anh ta để nhắc anh ta viết thư cho khách hàng và tìm hiểu xem họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không.

Điều kiện

Hai điều kiện được kiểm tra trước khi một hành động thực thi:
- Điều kiện lịch trình: Một hành động được lên lịch để thực hiện chỉ khi điều kiện lịch trình được xác định cho hành động này được thỏa mãn. Ngoài ra, điều kiện lịch biểu có thể được đánh giá trong quá trình triển khai tiêu chuẩn SAP BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
- Điều kiện bắt đầu: Đối với các hành động đã lên lịch, điều kiện bắt đầu được kiểm tra trước khi nó được thực thi. Do đó, hành động theo lịch trình được thực hiện khi điều kiện bắt đầu được thỏa mãn.
Các điều kiện này cho một hành động được xác định trong khi định cấu hình nó trong SPPFCADM mã t.
Các điều kiện có thể phụ thuộc vào thời gian bằng cách sử dụng ngày tháng và các quy tắc ngày tháng.
Các điều kiện có thể được thực hiện với các biểu thức trên các thuộc tính vùng chứa từ một đối tượng nghiệp vụ hoặc một lớp và các hằng số.
Các điều kiện có thể được kiểm tra cho cú pháp thích hợp và được kiểm tra.
Có hai chế độ để xác định điều kiện:
- Chế độ PC hướng chuột
- Chế độ nhập văn bản trực tiếp (truyền thống)

Tạo điều kiện tham số:

Đặt điều kiện tham số:

Thay đổi giá trị Điều kiện Tham số:

Cài đặt cá nhân cho trình chỉnh sửa điều kiện:

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý xác định thời điểm một hành động mà điều kiện bắt đầu đã được thỏa mãn sẽ được thực hiện trong quá trình xử lý giao dịch. Do đó, khi điều kiện bắt đầu cho một hành động đã lên lịch được thỏa mãn, nó có thể thực thi theo Thời gian xử lý được duy trì. Sau đây là các tùy chọn khả thi cho Thời gian xử lý:

Xử lý bằng cách sử dụng báo cáo lựa chọn:
- Trong trường hợp này, hành động sẽ thực hiện sau khi thực hiện báo cáo lựa chọn. Loại xử lý này đặc biệt hữu ích cho các hành động được sử dụng để giám sát thời hạn như giám sát SLA.
Xử lý ngay lập tức:
- Hành động được bắt đầu ngay sau khi điều kiện bắt đầu được hoàn thành.
Xử lý khi lưu tài liệu:
- Hành động được bắt đầu khi giao dịch được lưu. Do đó, mặc dù điều kiện bắt đầu cho hành động được đáp ứng, việc thực hiện hành động sẽ chỉ kích hoạt trong quá trình lưu giao dịch.

Đặt thời gian xử lý trong định nghĩa hành động:

Các loại chế biến

Trong Định nghĩa hành động, kiểu xử lý được chỉ định. Các kiểu xử lý chỉ định cách xử lý hành động tại Thời gian xử lý. Có sẵn các kiểu xử lý khác nhau:

Biểu mẫu thông minh
WorkFlow
Phương pháp

Các phương thức là triển khai BAdI của tiêu chuẩn SAP BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Có nhiều cách triển khai tiêu chuẩn do SAP cung cấp được sử dụng trong các giao dịch tiêu chuẩn, ví dụ:

COPY_DOCUMENT (để tạo tài liệu tiếp theo)
HOÀN THÀNH-TÀI LIỆU (đặt trạng thái đã hoàn thành trong tài liệu)
CREDIT_MEMO (tạo mục thư báo ghi có)
1O_EVENT_CREATE (tạo sự kiện quy trình làm việc)

Giao dịch SPPFCADM

Giao dịch này là để tùy chỉnh PPF:

Nó có thể được sử dụng để xác định Hồ sơ hành động và Định nghĩa hành động. Ngoài ra, có thể định cấu hình các Hành động được xác định trong Hồ sơ hành động. Các hành động được xác định trong Hồ sơ hành động có sẵn để định cấu hình để Điều kiện có thể được duy trì bằng cách sử dụng các trình hướng dẫn và màn hình do SAP cung cấp.
Các mã giao dịch hữu ích khác:

CRMC_ACTION_CONF - Cấu hình hành động
CRMC_ACTION_DEF - Định nghĩa hành động
CRMC_ACTION_WIZARD - Hành động để Định nghĩa qua Trình hướng dẫn

Giám sát hành động

Chương trình RSPPFPROCESS, chịu trách nhiệm giám sát hành động bắt nguồn từ Khung xử lý sau (PPF) và có thể được sử dụng để kiểm tra quá trình xử lý các hành động. Do đó, trình theo dõi hành động có thể được sử dụng để theo dõi và kích hoạt quá trình xử lý các hành động cho một số giao dịch.
Mã giao dịch cho Action Monitor là CRMC_ACTION_JOB.
Với trình theo dõi hành động, có thể liệt kê các hành động có thời gian xử lý được đặt thành Xử lý bằng cách sử dụng báo cáo lựa chọn và bắt đầu xử lý các hành động này. Do đó, nó đặc biệt hữu ích cho các hành động được sử dụng để giám sát thời hạn như SLA.

Nó cũng có thể được sử dụng để xử lý các hành động với thời gian xử lý Khi lưu. Trong trường hợp, các điều kiện phụ thuộc vào thời gian được đáp ứng sau một thời gian nhất định mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với các giao dịch, chương trình có thể được thực hiện để các hành động cũng được bắt đầu trong những trường hợp này. Do đó, cho mục đích kiểm tra hoặc cho các hành động lặp lại, báo cáo này cũng có thể được sử dụng để chọn và xử lý các hành động với thời gian xử lý là 'Ngay lập tức' hoặc 'Khi tài liệu được lưu'.

Thực thi Action Monitor

Hồ sơ hành động

Các hành động được định cấu hình cho giao dịch CRM bằng cách sử dụng Hồ sơ hành động. Các hành động được tạo trong hồ sơ hành động có thể được chỉ định cho các giao dịch CRM khác nhau. Trong một hồ sơ hành động, nhiều hành động có thể được xác định với thứ tự sắp xếp và trạng thái (Hoạt động hoặc Không hoạt động). Các hành động đang hoạt động có thể được lên lịch và các hành động được lên lịch được thực hiện theo thứ tự sắp xếp như được duy trì trong việc tùy chỉnh. Đối với hành động riêng lẻ trong Hồ sơ hành động, Định nghĩa hành động và Cấu hình hành động có thể được duy trì.

Trong quá trình xử lý giao dịch, tất cả các hành động được phép được xác định bằng cách sử dụng Hồ sơ hành động. Đối với điều này, các hành động không được đánh dấu là không hoạt động trong hồ sơ hành động được xem xét để thực thi. Thứ tự sắp xếp được duy trì trong Hồ sơ hành động cho từng hành động được sử dụng để xác định trình tự thực hiện các hành động. Việc xử lý thêm các hành động này được thực hiện dựa trên Định nghĩa hành động và Cấu hình hành động của hành động riêng lẻ đã được xác định.
Có thể chỉ định hồ sơ hành động trực tiếp cho loại giao dịch hoặc danh mục mặt hàng. Ngoài ra, kỹ thuật điều kiện, tức là Xác định hồ sơ hành động có thể được định nghĩa giống như định giá.
Trong SPRO, goto "Xác định Hồ sơ Hành động và Hành động"